Votre activité, organisée dans un seul espace.
Gérez vos clients, vos dossiers, vos documents et vos opérations depuis une plateforme unique. Ajoutez les services dont votre activité a besoin.
Première solution métier : PSSF. D'autres métiers à venir.
Votre métier
- Aperçu
- Personnes
- Documents
- Historique
- BCE
- À jour
- UBO
- 2 identifiés
- Documents
- 6 pièces
- Identité
- Non vérifiée Requise En cours Vérifiée
Demande envoyée
Client : Jean Dupont
Canal sécurisé
Identity Check
Vérification en cours
Résultat transmis
AML Officer
Contrôle à valider
Contrôle validé
Dossier actualisé
Identité vérifiée
BCE — modification détectée
- CA
Cabinet demande 3 documents
- CL
Client reçoit un lien sécurisé
- ↑
Client transmet 1/32/33/3 documents
- ✓
Dossier client mis à jour
À venir Vision produit — non disponible aujourd'hui
- CL
Client demande un rendez-vous À venir
- AG
Agenda partagé créneau réservé À venir
- DOC
Document rattaché à la fiche
- →
Suivi rappel planifié À venir
De quoi avez-vous besoin ?
Tout part du dossier de votre client. Chaque besoin s'y rattache.
-
Dossiers
Regroupez clients, sociétés, personnes, documents et historique dans un même dossier.
-
Identité
Demandez à votre client sa pièce d'identité via un parcours sécurisé. Votre équipe valide les informations avant qu'elles rejoignent le dossier.
-
Documents
Demandez à vos clients les documents nécessaires et rattachez-les au bon dossier.
-
Conformité
Structurez vos contrôles, justificatifs et décisions selon les obligations qui s'appliquent à votre activité.
-
Suivi des entreprises
Soyez informé des changements publiés concernant les entreprises de votre portefeuille.
-
Automatisation En développement
Organisez les tâches récurrentes, les rappels et les étapes importantes de vos processus.
Quel est votre métier ?
La plateforme reste la même. Le tableau de bord, les parcours et les modules sont configurés selon le métier.
- Prestataire de services aux sociétés (PSSF) Première solution métier
- Comptable, professionnel du chiffreÀ venir
- Secrétariat professionnelÀ venir
- Gestion administrativeÀ venir
- Rendez-vous et servicesÀ venir
- Une autre activité ? Parlez-nous de votre métier
Composez votre espace de travail
Activez les services utiles à votre activité. Les autres restent disponibles quand vous en avez besoin.
- Identity Check Pilote
- Demander et vérifier l'identité d'une personne à distance.
- Documents En déploiement
- Recevoir les pièces de vos clients et les classer dans leurs dossiers.
- Conformité En déploiement
- Garder la trace de vos contrôles, justificatifs et décisions.
- Suivi des entreprises En déploiement
- Être informé des changements publiés pour les entreprises suivies.
- Automatisation En développement
- Planifier les tâches récurrentes et les rappels.
Commencez gratuitement par une entreprise.
Les informations publiques sur les entreprises seront consultables gratuitement. Vous passez à un espace professionnel quand vous le souhaitez.
- Rechercher une entreprise
- Consulter ses informations publiques
- Créer votre espace professionnel
- L'ajouter à votre portefeuille
- Activer des services
PSSF
Pour les prestataires de services aux sociétés : un dossier par société cliente, avec ses personnes, ses pièces et ses contrôles.
Page dédiée à la solution PSSF bientôt disponible.
Identity Check Pilote
Demandez et vérifiez l'identité à distance.
- Demandeenvoyée depuis le dossier
- Lien sécuriséreçu par votre client
- Lecture du documentNFC ou capture, selon le parcours
- Résultatprésenté à votre équipe
- Validationpar un membre de l'équipe
Sécurité et conformité
- Un espace séparé pour chaque organisation cliente.
- L'origine des informations importées est conservée.
- Les propositions automatiques sont validées par une personne lorsque le parcours le prévoit.
- Connexions chiffrées (HTTPS) uniquement.
MySecretariat aide à organiser et à documenter vos processus. Les décisions et le respect de vos obligations légales restent de votre responsabilité.